KB증권(대표이사 이홍구, 강진두)은 고객이 연금을 더욱 쉽고 체계적으로 관리할 수 있도록 ‘연금마스터’ 제도를 운영하며, 고객 입장에서 체감할 수 있는 연금 관리 서비스를 통해 연금 서비스 경쟁력 강화에 나서고 있다고 27일(금) 밝혔습니다.

‘연금마스터’는 각 영업점별로 지정된 연금 전문 인력으로, 연금 제도와 상품에 대한 전문성은 물론 고객 상담 및 관리 역량이 검증된 직원들로 구성됩니다. 연금마스터는 고객의 연금 현황을 함께 점검하고 생애 주기에 맞는 방향을 안내하는 ‘전담 연금 파트너’ 역할을 수행합니다.

특히 KB증권 연금마스터는 ▲ 연금 수령 시기와 방식에 대한 상담 ▲ 세제 혜택 및 제도에 대한 설명 ▲ 고객 연금 자산 구조 점검 및 관리 포인트 상담 등을 통해, 고객이 놓치기 쉬운 연금 의사결정을 보다 쉽게 이해하고 준비할 수 있도록 돕고 있습니다.

이러한 현장 중심 활동은 KB증권 연금그룹이 주관하는 ‘연금마스터 회의’를 통해 체계적으로 관리된다는 설명입니다. 연금마스터 회의는 매월 1회 정기적으로 개최되며, 영업 현장에서 수집된 고객 의견과 연금 시장 동향을 공유·분석해 서비스 개선 과제를 도출합니다.

KB증권 송상은 연금그룹장은 "연금마스터는 현장에서 고객의 목소리를 가장 먼저 듣고, 이를 바탕으로 고객에게 필요한 정보를 선제적으로 전달하는 핵심 역할을 담당하고 있다"며 “연금마스터를 통해 고객 중심의 연금 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했습니다.

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김동욱(DK1@yna.co.kr)