8,520억 달러(약 1,260조 원)로 평가받은 챗GPT 개발사 오픈AI의 기업가치를 두고 내부 투자자 사이에서 의문이 커진다고 파이낸셜타임스(FT)가 현지시간 13일 보도했습니다.

오픈AI가 소비자 시장에서 챗GPT의 지배력을 방어하는 동시에 수익성이 더 높은 기업용 AI 도구 시장에서 앤트로픽과 경쟁하는 전략을 추구하는 것에 우려의 목소리가 나옵니다.

한 오픈AI 초기 투자자는 "연간 50~100% 성장하는, 10억 사용자를 둔 챗GPT가 있는데 왜 기업용 설루션이나 코드에 관해 얘기하는 거죠?"라며 "이 회사는 방향성이 전혀 잡혀 있지 않다"고 지적했습니다.

FT에 따르면 앤트로픽의 폭발적인 성장이 전략적 재검토를 촉발했습니다.

앤트로픽은 AI 모델 '클로드' 이용이 급증하고 있다면서 연환산 매출이 작년 말 90억 달러(약 13조 3천억 원)에서 현재 300억 달러(약 44조 4천억 원)를 넘어섰다고 밝혔습니다.

양사가 서로 다른 회계 방식을 사용하기에 단순 비교할 수는 없지만, 오픈AI는 지난 2월 기준 연환산 매출 250억달러를 기록했습니다.

양사에 모두 투자한 한 투자자는 오픈AI의 최근 투자 라운드를 정당화하려면 기업공개(IPO) 때 기업가치가 최소 1조 2천억 달러 이상은 돼야 한다는 가정이 필요하다고 말했습니다.

하지만 앤트로픽의 최근 기업가치가 3,800억 달러라는 점에서 이러한 가정은 점점 설득력을 잃고 있다고 FT는 전했습니다.

실제로 장외 시장에서 앤트로픽에 대한 수요가 더 높고, 프리미엄도 처음으로 오픈AI를 웃돌고 있습니다.

앤트로픽에 10억 달러 이상을 투자했고 오픈AI에도 소수 지분을 보유한 아이코니크 캐피털의 파트너 로이 루오는 "양사 모두 기회는 있지만 결국 1등과 2등이 존재하고, 1등이 훨씬 더 큰 성과를 가져가는 구도다"라며 "우리는 선택했다. 앤트로픽에 대규모로 투자했다"고 말했습니다.

오픈AI는 현재 약 40% 수준인 기업 고객 비중이 연말쯤 절반 정도로 커질 것으로 예상합니다.

회사 전략을 잘 아는 복수의 관계자들은 기업 고객 대상 코딩 도구인 코덱스가 챗GPT보다 더 중요한 위치를 차지할 수 있다면서 비기술 사용자도 쉽게 사용할 수 있도록 소프트웨어 개선에 집중하고 있다고 밝혔습니다.

오픈AI의 컴퓨팅 자원 확보에 참여했던 한 관계자는 "이 사업은 마진이 훨씬 높다. 컴퓨팅 자원을 소비자용에서 기업용으로 옮기기는 매우 쉬운 일이다"라고 말했습니다.

반면, 다른 주요 투자자는 "몇 가지 핵심 베팅에 집중하는 것이 중요하다. 30개의 다른 전선에서 경쟁할 수는 없다"고 지적했습니다.

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이성섭(leess@yna.co.kr)